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led大棋局:日、韩、中国大陆及台湾如何博弈?
2012-04-26

  2012年,对于led业来说,跨国并购合作、价格战、专利战、渠道卡位战将比通涨、过热、招工难、高房价等经济危机来得更为猛烈,这一年也应比任何时候更关注全球led产业走势!

  纵观全球led产业发展版图,欧美国家盘踞高阶市场,市场占有率约为20%左右,2010年日本、韩国、中国台湾与中国大陆总体市场占有率则已经达到81.3%,亚洲成为led主要生产基地。显然,未来在全球led地位和市场的争夺中,亚洲将会成为主战场。

  “未来,日本、韩国、中国台湾、中国大陆led产业发展将至关重要,且对全球led棋局起着决定性作用。”将在世界最大照明展暨亚洲led展同期举行的“2012亚洲led高峰论坛”负责人如是说。

  日本

  首先来看全球led产业领导者及拥有强大技术开发能力的日本。一直以来日本都居于全球led产业之领导地位。从2000~2005年间,历年市场占有率均达50%以上,主要以日亚、夏普、东芝、松下等企业为代表。而2006~2010年之间,受到台湾规模经济与低价策略,以及韩、大陆政府积极主导抢占市场的影响,2010年日本全球市占率已下滑至41.5%。但日本在led封装企业产值稳居第一,2009年占全球led封装产值的33%。但由于日本产品定位高端市场,产品单价高,整体产值仍保持领先地位。而且由于日本地震影响,日本消费者对led照明的接受度高,这也就是当前日本led照明市场渗透率要远高于其他地区的原因。据日本调查公司“富士经济”日前汇总的调查结果显示,预计2012年led照明灯具的日本国内市场规模将达3738亿日元,较上年增加69%,到2020年预计增至4600亿日元左右。日本led照明市场的潜力,使不少led企业争相进入。

  目前,日本是全球最大的led灯泡市场,市占率高达63%,但2014年将减少到40%。由于电力资源有限和节能意识提升,led在日本照明系统的渗透率较高,一直到2014年都将是最大的照明市场。此外,2011年后,台湾将取代日本成为led最大供应地区;中国大陆这几年也大量投入led生产,在许多应用领域也都有供货。未来几年市场将大幅发展,2011年由于市场供过于求,在竞争激烈的同时,价格急剧下滑,这样一来将进一步提高led照明市场的渗透率。

  当然,日本在gan蓝、绿光led等领域突破了一批产业关键和共性技术并在世界范围内设立了专利网,形成了本世纪以来日本在led产业的国际领先优势。例如,掌握多晶硅、硅单晶及硅片等外延片制造材料生产与制造技术的世界知名的日本企业就有信越、三菱两家(与另外两家美德企业memc、wacker一起控制全球70%的硅外延片市场);掌握gaas基板制造技术的日本企业包括日立电线、住友电气、三菱化学、信越等;掌握有机金属技术的是住友电气;掌握萤光粉有关技术的企业有根本特殊化学(nenoto)、化成(optonix)等;掌握movcd设备(俗称外延炉)制造技术的日本企业包括日亚化学、丰田合成、大阳酸素(sanso)等。

  尽管如此,由于成本过高,日本led产业也渐渐受到台湾、韩国的冲击。正如一位业内人士所分析的,“日本led企业在日本本土非常强,但在中国市场却举步维艰,发展缓慢,主要是产品价格太高,对于当前大多数仍以价格为衡量标准的中国消费者来说,是不会买单的。”

  韩国

  在亚洲国家中,以韩国led产业成长最为快速,2002年投入led产业发展,在2009年创造出led背光源液晶电视市场后,为确保晶粒来源而积极扩产,至2010年市场占有率已逼近10%。而且,随着三星led、lg innotek以及首尔半导体等大厂涌现,韩国led产业在亚洲地位已快速攀升,成为日、台强劲对手。

  这其中,韩国政府扮演了极为重要的角色。一方面由上而下以政府力量驱使三星、lg等大集团直接投入关键产业;另一方面出台了一系列政策支持,如“15/30普及计划”、“绿色成长国家战略”以及“绿色led照明普及发展方案”等,带动了韩国整体led产业上下游快速成长。虽然韩国政府和企业积极制定了政策,但要想扩大led产业还存在四个问题。这就是人才、材料、可靠性的确保以及中小企业和大企业之间的关系。首先,可支撑快速成长的led产业的专业人才不足。其中,led照明器具的设计力较低是存在的一大课题。新涉足的中小企业尤其在这方面显得有所欠缺。最终结果是,大企业成为led产业的中心。另一方面,在原材料生产方面比较薄弱。由于韩国大部分原材料都依赖进口,因此当务之急是部件和材料的技术开发。

  为了改善这些问题和不足,韩国政府制定了相应政策。除了2011年之前在3~4所大学里新设led照明应用设计相关的博士课程之外,还计划以led相关的工程实习教育为中心,培养480人以上的教育生,通过实习推荐毕业生到led企业就职等。韩国还出现了计划开设led专业学科的大学。关于部件和材料的技术开发,韩国政府为确保韩国拥有全球水准的技术,计划制定led技术开发的蓝图,以加速开发。在高效率的芯片开发方面,除了计划2012年之前投资1万亿以上的韩元外,还预定向led照明产业的新领域等增加研究开发投资。

  中国大陆及台湾

  而中国大陆持续微幅成长,2010年市场占有率也有5%之多。台湾于2003~2006年之间皆维持在市占率两成左右的水平,后逐年成长,于2010年的市场占有率已成长至25.3%。

  在韩国与中国大陆政府的强势主导作风下,也促使led电源板块在亚洲各国的势力分布有所改变,中国大陆与韩国等亚洲新兴市场占有率已逐年上升,对日本和台湾形成潜在威胁。而亚洲led四强如何在led大棋局中博弈和共赢。

编辑:李想南

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